Как настроить «Сбербанк Эквайринг»

Эквайринг от Сбербанка — интеграция, позволяющая оплачивать товары или услуги банковскими картами. Счет можно отправлять в любой мессенджер, достаточно отправить ссылку клиенту, по которой он увидит описание товара или услуги.

Предварительная настройка триггера

1.1. Первое, что вы должны сделать перед настройкой виджета — убедиться, что вы подключили эквайринг Сбербанка.
1.2. Если подключили, зайдите в Настройки > Сбер Эквайринг. Откроется окно настроек.
1.3.После регистрации эквайринга пользователю дают два профиля: боевой (рабочий) и тестовый. Тумблер в верхней части экрана позволяет выбрать, какой профиль настраивать: рабочий или тестовый. Если тумблер не включен, настраивается рабочий профиль.Если включен — наоборот.
1.4. В первых двух полях введите имя пользователя и пароль — данные, которые выдаются при подключении эквайринга.
1.5. Ниже заполните поля, куда можно увести пользователя после успешной/неуспешной оплаты. Как правило, здесь дают ссылки на конкретные страницы сайта (“Спасибо, оплата получена”, “Ой, ссылка больше недействительна” и т. д.)

1.6. В нижнем поле этого блока выберите вашу систему налогооблажения.
1.7. Заполните блок “Поле счета по умолчанию”: просто перенесите все данные в точности так, как в вашем личном кабинете Сбербанка.
1.8. Заполните блок “Записывать данные счёта в поля”. Этот раздел позволяет автоматически переносить некоторые данные счета в карточку сделки. Но для этого нужно предварительно создать сами эти поля в карточке сделки.

Как добавить новые поля в карточку сделки?
а) Зайдите в карточку сделки, кликните на многоточие под названием сделки:

б) Кликните “Настроить”

в) Добавьте поле и назовите его в соответствии с информацией, которую хотите получать, например, “Номер счета”.

1.9. Перейдем к последнему блоку — “Заполнять данные покупателей из полей”.
Здесь выберите поля, которые будут автоматически заполняться при генерации счета из карточки сделки. Обратите внимание, что поля телефон и email обязательны, без них счет не сформируется.

2.Формирование ссылки вручную
2.1. Добавление сущностей товаров в списки
Для начала добавим все товары, на которые будут формироваться счета. Это необязательный этап, однако он значительно упростит вам жизнь и избавит от ручного труда.
Наведите курсор на Списки > кликните на на Товары.

Далее нажмите “Добавить элемент” > Заполните карточку товара (название, артикул, цена, единица измерения и др. характеристики > Сохранить). Ниже пример заполненной карточки:

Теперь новый товар появится в списке:

2.2. Теперь зайдите в карточку сделки > нажмите на многоточие справа от названия > Счет Сбер.

2.3 Откроется окно счета. Поля почты и телефона обязательны, они автоматически подтянулись из карточки. Здесь можно указать товар (ввести товар и данные от руки/добавить из списка). Чтобы добавить товар из списка, просто начните набирать название товара, и система сама подскажет товар. Кликните на него — и характеристики товара подтянутся автоматически:

2.4. Если в счете товар не один, а несколько, нажмите “Добавить” и так же заполните данные.

2.5. В верхней части окна можно выбрать ответственного менеджера в случае успешной/неуспешной оплаты, а также настроить смену этапа при успешной/неуспешной оплате.

2.6. После заполнения нажмите “Выставить счет” и обновите страницу. Скопируйте сформировавшуюся ссылку и отправьте ее клиенту.

Как добавить шаблон со ссылкой на эквайринг

При помощи стандартного функционала amoCRM можно настроить шаблоны на оплату. Однако для этого нужны права администратора.

Зайдите в Настройки > Чаты и мессенджеры > Добавить новый шаблон.

В открывшемся окне заполните поля: первое поле — это ключевое слово/фраза, по которому будет выпадать шаблон. Ниже можно добавить изображение или файл. Еще ниже — сам текст шаблона, в который можно вставить значения, которые будут подтягиваться из amoCRM: например, бюджет, ссылку и т.д. Не забудьте сохранить!

Ниже пример заполненного шаблона.

3.Настройка триггера в диджитал-воронке
3.1. Зайдите в карточку сделки > Товары > Добавить.

Из выпавшего списка выберите и добавьте нужный товар/товары.

3.2. Зайдите в настройки воронки и установите триггер на нужный этап/этапы: Настроить воронку > Добавить триггер > ищем в поиске по слову “Сбер” > находим виджет rakurs “Сбер эквайринг от rakurs” > добавляем.

3.3. В открывшемся окне задайте время срабатывания триггера. Ниже также есть возможность выбрать ответственного менеджера в случае успешной/неуспешной оплаты, а также настроить смену этапа при успешной/неуспешной оплате. Нажмите “Готово”, чтобы сохранить изменения.

Обратите внимание! Если не добавить в карточке сделки товары (п. 3.1.), триггер не сформирует ссылку.

Ура! Триггер настроен, вы великолепны!