Инструкция по работе с виджетом
«Дата перехода
в статус»
«Дата перехода
в статус»
Виджет «Дата перехода в статус» от Rakurs фиксирует момент, когда сделка переходит на определённый этап воронки. Дата и время сохраняются в выбранное поле карточки сделки, что позволяет использовать эту информацию в фильтрах, отчётах и аналитике.
Преимущества
С помощью виджета вы получаете дополнительные данные для отчётов и выгрузок, которые удобно обрабатывать через «Выгрузку» и «Аналитику» в Google Таблицах
Преимущества
- Простая фиксация ключевых событий. Дата перехода сохраняется автоматически — больше не нужно делать это вручную.
- Гибкость аналитики. Используйте даты переходов для построения собственных отчётов и выборок.
- Удобно для руководителя. Отслеживайте, когда сделки достигают нужных этапов, и считайте суммы по событиям.
- Надёжность. Точные временные отметки помогают исключить ошибки и упрощают контроль.
С помощью виджета вы получаете дополнительные данные для отчётов и выгрузок, которые удобно обрабатывать через «Выгрузку» и «Аналитику» в Google Таблицах
Установка
На странице amoМаркета в строке поиска введите rakurs и найдите карточку виджета, нажмите «Внешняя оплата».
Или же просто перейдите по этой ссылке и выберите аккаунт amoCRM для установки виджета.
Или же просто перейдите по этой ссылке и выберите аккаунт amoCRM для установки виджета.
В открывшемся окне отметьте флаг о согласии на передачу персональных данных и нажмите на кнопку под ним.
После установки в этом же окне появится форма активации виджета, в которой нужно заполнить номер телефона, имя и выбрать вашу роль в компании.
После установки в этом же окне появится форма активации виджета, в которой нужно заполнить номер телефона, имя и выбрать вашу роль в компании.
После ввода всех данных нажмите «Активировать доступ». Готово! Виджет успешно установлен.
🔔 Важно: форма авторизации — обязательна. Пока она не заполнена, настройки виджета не загрузятся, и вы будете видеть пустую страницу.
🔔 Важно: форма авторизации — обязательна. Пока она не заполнена, настройки виджета не загрузятся, и вы будете видеть пустую страницу.
Настройки
- Создайте поле в сделке для хранения даты её перехода в статус, для этого:
Откройте сделку → нажмите ⋮ (многоточие) → Настроить → Добавить поле.
В самом низу списка полей сделки найдите кнопку «Добавить поле».
Кликните по ней и в появившемся окне укажите:
– категорию: Дата или Дата и время (в этом случае рядом с датой будет указано точное время перехода);
– название поля, например «Дата выставления счёта».
Сохраните поле.
Кликните по ней и в появившемся окне укажите:
– категорию: Дата или Дата и время (в этом случае рядом с датой будет указано точное время перехода);
– название поля, например «Дата выставления счёта».
Сохраните поле.
2. Настройте воронку:
- Перейдите в настройки воронки.
- На нужном этапе добавьте триггер с виджетом «Дата перехода в статус от Rakurs».
- Укажите поле, куда будет записываться дата смены этапа.
Нажмите «Готово» в настройках триггера и «Сохранить» в настройках воронки, чтобы зафиксировать изменения.
Работа виджета
Измените этап сделки любым способом на тот, где установлен триггер. В выбранном поле автоматически зафиксируется дата (дата/время) события смены этапа, а в истории сделки появится примечание об изменении значения поля.
Готово! Теперь вы знаете, как фиксировать дату и время перехода сделки на нужный этап воронки. С помощью виджета вы получаете точные данные о каждом важном событии в работе со сделками, которые можно использовать для построения отчётов и анализа. Эти данные помогут быстрее принимать решения, отслеживать ключевые действия и управлять процессами более эффективно.
Дополнительно виджет открывает новые возможности для работы с нашими инструментами «Выгрузка» и «Аналитика», позволяя удобно обрабатывать статистику в Google Таблицах.
Дополнительно виджет открывает новые возможности для работы с нашими инструментами «Выгрузка» и «Аналитика», позволяя удобно обрабатывать статистику в Google Таблицах.