Google Документы

Установить в amoCRM

Что делает

Виджет «Google Документы» позволяет создавать счета, договоры, акты и другие документы прямо в amoCRM. Он автоматически подтягивает данные из полей и товаров, а множество настроек помогают решить даже самые сложные задачи. Теперь не нужны дополнительные офисные программы и много места в amoCRM для хранения: все документы хранятся в вашем облаке на Google Drive.

Проблема

Сотрудники тратят много времени на создание счетов, коммерческих предложений, договоров или иных документов. Ведение и хранение документов требует установки дополнительных программ. Рабочее время сотрудников расходуется неэффективно.

Задача

Сократить время работы сотрудников над документами.
Связать актуальные данные в amoCRM и автоматизировать заполнение полей с заранее подготовленными шаблонами.
Устранить человеческий фактор при заполнении документов.
Создать единое место хранения созданных и загруженных файлов по сделке.

Сократить время работы сотрудников над документами.
Связать актуальные данные в amoCRM и автоматизировать заполнение полей с заранее подготовленными шаблонами.
Устранить человеческий фактор при заполнении документов.
Создать единое место хранения созданных и загруженных файлов по сделке.

Сократить время работы сотрудников над документами.
Связать актуальные данные в amoCRM и автоматизировать заполнение полей с заранее подготовленными шаблонами.
Устранить человеческий фактор при заполнении документов.
Создать единое место хранения созданных и загруженных файлов по сделке.

Решение

Документ автоматически генерируется на основе данных в amoCRM, меньше ошибок в документах, меньше ручной работы, больше времени на продажи.
Создавать документы можно при смене статуса или по команде из сделки. Виджет формирует их в формате DOCX и PDF, записывает ссылку для скачивания в выбранное поле. Это поле используется для отправки ссылки через любой канал коммуникации (чат, почта, смс и т. д). При переходе по ней в истории сделки записывается время её открытия. Любой документ из amoCRM можно сохранить в папке на компьютере, при этом все созданные документы хранятся в Google Drive, а в карточке клиента — ссылки на их просмотр и скачивание.